Như vậy, VinFast đã phát hành thành công tổng cộng 6.000 tỷ đồng từ trái phiếu với lãi suất 13,5%/năm chỉ trong tháng 10.

Công ty CP Sản xuất và kinh doanh VinFast vừa phát hành thành công 40.000 <a href="https://varsland.vn/tin-tuc/lai-suat-tang-thuc-day-doanh-nghiep-phat-hanh-trai-phieu/">trái phiếu</a> có tổng giá trị 4.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 18/10/2029 với lãi suất cố định 13,5%/năm, theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần số trái phiếu đang lưu hành vào bất kỳ thời điểm nào sau ngày phát hành. Người sở hữu trái phiếu có thể toàn quyền bán lại một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu theo chào mua hoặc không bán lại cho tổ chức phát hành.
<figure>

<div class="caption-img" id="" align="alignnone" width="1920"><img src="https://i.ex-cdn.com/theleader.vn/files/content/2024/10/22/vf3-1122.jpg" alt="Mẫu xe VF3 được kỳ vọng đóng góp lớn vào doanh số bán xe của VinFast trong thời gian tới. Ảnh: VinFast" width="1920" height="1080" data-id="10769" data-fancybox="gallery" data-caption="Mãu xe VF3 được kỳ vọng đóng góp lớn vào doanh số bán xe của VinFast trong thời gian tới. Ảnh: VinFast" /> Mẫu xe VF3 được kỳ vọng đóng góp lớn vào doanh số bán xe của VinFast trong thời gian tới. Ảnh: VinFast</div></figure>
Trước đó, vào ngày 10/10, VinFast cũng đã phát hành thành công 20.000 trái phiếu và thu về 2.000 tỷ đồng. Thời gian đáo hạn vào ngày 10/10/2026, lãi suất cố định 13,5%/năm.

Như vậy, VinFast đã phát hành thành công tổng cộng 6.000 tỷ đồng từ trái phiếu với lãi suất 13,5%/năm chỉ trong tháng 10 sau hơn một năm "bỏ ngỏ" kênh huy động này.

Trong một diễn biến liên quan, Tập đoàn Vingroup – công ty mẹ của VinFast mới đây đã thông quan nghị quyết về việc cấp bảo lãnh thanh toán và sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Vingroup để đảm bảo cho các trái phiếu do công ty con này phát hành riêng lẻ trong năm nay, với tổng mệnh giá tối đa không quá 6.500 tỷ đồng.

Tại cuộc họp gần đây, VinFast dự kiến nhu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm nay ở mức 1 - 1,5 tỷ USD. Mục đích huy động nhằm triển khai nhà máy tại Mỹ và hai cơ sở lắp ráp ở Ấn Độ và Indonesia.

Theo báo cáo phân tích mới nhất của Chứng khoán Vietcap, tính đến ngày 30/6, VinFast có dư nợ khoảng 71.300 tỷ đồng (khoảng 2,9 tỷ USD), giảm 4% so với đầu năm, bao gồm khoản vay chuyển đổi từ các bên cho vay thứ ba.

Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1,9 tỷ USD và nợ vay dài hạn là 915 triệu USD. Công ty còn tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt khoảng 2.400 tỷ đồng. Vietcap ước tính nhu cầu vốn xây dựng cơ bản của VinFast trong năm 2024 - 2025 là 20.900 tỷ đồng/năm.

Tổ chức này đánh giá VinFast cần khoảng 20.900 tỷ đồng mỗi năm cho giai đoạn 2024 - 2025 để xây dựng cơ bản trung bình, bao gồm cả chi phí đầu tư nghiên cứu và phát triển.

Trong đó, hai nguồn tài trợ quan trọng nhất của VinFast đến từ thỏa thuận phát hành vốn cổ phần trị giá 968 triệu USD với Yorkville và các khoản tài trợ dự kiến 1 tỷ USD đến từ chủ tịch, tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Đối với nghĩa vụ nợ vay đến hạn trong nửa cuối năm 2024, công ty đã có thỏa thuận tái cấp vốn với các bên cho vay.

Về tình hình kinh doanh, trên thị trường xe nội địa, VinFast đã bàn giao hơn 9.300 xe cho khách hàng trong tháng 9 với sự đóng góp của tất cả dòng xe điện VF e34, VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9. Con số này cao gần gấp rưỡi so với hãng xe xếp thứ hai và vươn lên vị trí số 1 tại Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên, thương hiệu ô tô điện nội địa vượt qua tất cả các thương hiệu xe xăng và điện quốc tế, trở thành hãng xe bán chạy nhất thị trường, đặc biệt chỉ sau hơn hai năm chính thức chuyển đổi thành hãng xe hoàn toàn thuần điện.

Ban lãnh đạo VinFast kỳ vọng đà tăng trưởng tại thị trường Việt Nam sẽ được thúc đẩy bởi các mẫu xe VF 5 và VF 3 giá cả hợp lý trong nửa cuối năm 2024. Công ty duy trì mục tiêu hòa vốn biên lợi nhuận gộp trong năm 2025 và EBITDA vào năm 2026.
<a href="https://theleader.vn/vinfast-phat-hanh-them-4000-ty-dong-trai-phieu-d37549.html">Theo The Leader</a>

trái phiếu

vinfast

huy động vốn

VinFast phát hành thêm 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Vốn tín dụng vào bất động sản không suy giảm, song tổng quan dòng vốn trong 6 tháng đầu năm vẫn chưa thực sự tăng trưởng mạnh và bền vững.
<figure data-sub-html=".lg-caption" data-src="https://dddn.1cdn.vn/2024/08/20/tin-dung-2-20240726141743183.jpg" data-lg-id="1bfb0f0e-a76b-40c9-b660-5bf508aefdf4">

<div class="caption-img" id="" align="alignnone" width="1476"><img src="https://dddn.1cdn.vn/2024/08/20/tin-dung-2-20240726141743183.jpg" alt="Tăng trưởng tín dụng bất động sản qua các năm. (Nguồn: SBV, H.L tổng hợp)." width="1476" height="873" data-src="https://dddn.1cdn.vn/2024/08/20/tin-dung-2-20240726141743183.jpg" data-original="https://dddn.1cdn.vn/2024/08/20/tin-dung-2-20240726141743183.jpg" data-src-mobile="" data-file-id="3174" /> Tăng trưởng tín dụng bất động sản qua các năm. (Nguồn: SBV, H.L tổng hợp).</div></figure>
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 6, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt gần 14,4 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm ngoái. Đặc biệt, vốn tín dụng tăng rất mạnh chỉ trong vòng vài ngày cuối tháng 6 và nếu xét riêng tháng 6, nền kinh tế tiếp nhận thêm khoảng 487.000 tỷ đồng, cao hơn so với tổng mức tín dụng tăng được trong 5 tháng đầu năm. Đặc biệt, riêng hai tuần cuối tháng 6, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế tăng thêm gần 300.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tín dụng cho lĩnh vực bất động sản trong 6 tháng đầu năm cũng đạt khoảng hơn 3,083 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 6/2024, chiếm tỷ lệ 21,4% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế, tăng 6,8% so với cuối năm 2023. Có thể nói trong bất động sản, nguồn vốn tín dụng không suy giảm.

Tuy nhiên, mặc dù vốn tín dụng có giai đoạn ngắn tăng tốc mạnh, một số doanh nghiệp trên thị trường trái phiếu cũng đã trở lại phát hành, song song chủ động tái cơ cấu bảng cân đối tài chính bằng bán bớt tài sản, giảm nợ vay, bên cạnh đó là tiếp vốn FDI... song sức khoẻ các dòng vốn vào bất động sản vẫn chưa thực sự bền vững.

Thứ nhất, đa số giá trị phát hành mới của khối bất động sản là để đảo nợ cũ, để tránh việc áp lực đáo hạn chứ không phải tạo dòng tiền thật vào bất động sản.

Thứ hai, vốn FDI đăng ký mới vào BĐS tăng mạnh đạt gần 2 tỷ USD, gấp 3,4 lần cùng kỳ, song cấu trúc giải ngân của vốn FDI tập trung vào việc mua bán các dự án (M&amp;A) chứ không trực tiếp mua nhà, mua sản phẩm bất động sản.

Thứ ba, vốn tín dụng như nêu trên, thực tế dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản chỉ tăng hơn 20.700 tỷ đồng so với cuối năm 2023 (tương đương tăng 1,86%), cho thấy dòng vốn “lũy kế” dư nợ, “chôn” trong dự án lớn hơn vốn mới kinh doanh chảy vào. Nó cũng phản ánh đúng bối cảnh tiêu dùng bất động sản còn thận trọng dù các ngân hàng bắt đầu mạnh tay cho vay cá nhân.
<figure data-sub-html=".lg-caption" data-src="https://dddn.1cdn.vn/2024/08/21/tp-bds1.jpg" data-lg-id="dc1e6e51-db62-46fa-9c2c-9ee02d7d0fa6">

<div class="caption-img" id="" align="alignnone" width="860"><img src="https://dddn.1cdn.vn/2024/08/21/tp-bds1.jpg" alt="Ngắn hạn, doanh nghiệp bất động sản nhìn chung vẫn phải tái cơ cấu tài chính, bán tài sản, giảm áp lực nợ, quản lý vốn rủi ro..." width="860" height="645" data-src="https://dddn.1cdn.vn/2024/08/21/tp-bds1.jpg" data-original="https://dddn.1cdn.vn/2024/08/21/tp-bds1.jpg" data-src-mobile="" data-file-id="3453" /> Ngắn hạn, doanh nghiệp bất động sản nhìn chung vẫn phải tái cơ cấu tài chính, bán tài sản, giảm áp lực nợ, quản lý vốn rủi ro...</div></figure>
Với bối cảnh “tiền đề” nửa đầu năm và các quy định quan trọng có hiệu lực vào giai đoạn nửa cuối năm, thị trường sẽ cần thời gian để thẩm thấu chính sách, sàng lọc và phát triển dự án tốt.

Đây chính là cơ sở để các dòng vốn sẽ đổ về thị trường bất động sản tốt hơn bền vững hơn, đi cùng là việc khơi thông các nguồn vốn nhàn rỗi từ quỹ tín thác.

Trước mắt và ngắn hạn, doanh nghiệp bất động sản nhìn chung vẫn phải tái cơ cấu tài chính, bán tài sản, giảm áp lực nợ, quản lý vốn rủi ro để tự giải cứu chính mình.

Ở khía cạnh vốn tín dụng, kiềm chế lạm phát để đảm lãi suất huy động thực dương, kiểm soát giải ngân tín dụng đúng mục đích và hiệu quả sẽ giúp các ngân hàng có thanh khoản tốt để thúc đẩy tăng trưởng cho vay, trong đó có dư địa cho vay bất động sản.

Đối với huy động vốn trái phiếu, sự phân hóa và yêu cầu minh bạch thị trường từ trái chủ sẽ chỉ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có dự án tốt; chưa tính khả năng tài trợ và phân phối trái phiếu từ ngân hàng - CTCK thuộc hệ sinh thái; tuy nhiên đây không phải là kênh vốn hoàn toàn loại bỏ rủi ro phân phối tài sản.

&nbsp;
Theo Tạp chí Diễn đàn Doanh Nghiệp,
https://diendandoanhnghiep.vn/von-cho-dia-oc-10140821.html

vốn tín dụng

giải ngân tín dụng

vốn FDI

Vốn địa ốc

dư nợ tín dụng

Vốn cho địa ốc

Việc các doanh nghiệp quay lại huy động vốn trên thị trường trái phiếu diễn ra trong bối cảnh nền lãi suất cho vay đã giảm và dần ổn định, thị trường bất động sản có dấu hiệu “ấm dần” cùng với việc các doanh nghiệp công bố loạt dự án mới cũng như kế hoạch tái khởi động các dự án có sẵn.

Công ty CP Đầu tư Nam Long vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành tối đa là 550 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm.

Trong đó, Nam Long dự kiến dùng 100 tỷ đồng góp vốn bổ sung vào Nam Long Commercial Property – thành viên phụ trách mảng bất động sản của Nam Long, tập trung phát triển, quản lý và khai thác các sản phẩm bất động sản thương mại tại các dự án của Công ty.

Toàn bộ 450 tỷ đồng còn lại được góp vốn bổ sung vào Nam Long Land - đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan như thủ tục pháp lý, thiết kế sản phẩm, xây dựng, marketing, bán hàng.

Trước đó, hai doanh nghiệp “họ Vin” tiếp tục dẫn đầu xu hướng hồi phục khi chiếm phần lớn quy mô phát hành trái phiếu.

Trong đó, Tập đoàn Vingroup đã hoàn tất hai đợt chào bán cuối cùng để thu về thêm 4.000 tỷ đồng, nâng tổng giá trị trái phiếu lên 8.000 tỷ đồng nhằm cơ cấu nợ. Tương tự, Vinhomes cũng đã hoàn thành kế hoạch sau khi bán thêm lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng, đưa tổng giá trị phát hành từ đầu năm lên 10.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Hoàng Trúc My và Công ty CP IDTT là hai cái tên mới trong năm nay. Trong đó, Hoàng Trúc My bán lô trái phiếu duy nhất giá trị 200 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm trong vòng 5 năm. Công ty này là chủ đầu tư của dự án khu nhà ở 22/12 thuộc TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Công ty CP IDTT cũng huy động 200 tỷ đồng trong 3 năm. Hiện IDTT đang đầu tư một số dự án tại tỉnh Long An như khu công nghiệp Thủ Thừa (188,9ha), khu tái định cư thị trấn Thủ Thừa (6 ha), Garden Riverside (26,2 ha) và Garden Central Park (19,6 ha).

Cuối tháng 3 vừa qua, Công ty CP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân Mê Kông đã thông báo hoàn tất đợt chào bán trái phiếu để huy động số tiền 500 tỷ đồng.

Công ty này là chủ đầu tư nhiều dự án như khu công nghiệp Bình Minh - Vĩnh Long (132 ha), khu dân cư Bình Minh (30 ha) và khu nhà ở Chung cư CC1 (13,5 ha), CC2 (7,5 ha), CC3 (1,35 ha), CC4 (0,91 ha) - Bình Minh, khu nhà ở Vĩnh Long (1,1 ha), dự án khu kinh tế phi hải quan tỉnh Trà Vinh (500 ha), Hoàng Quân Plaza...

Cùng ở giai đoạn quý I/2024, DIC Corp đã phát hành thành công 1.600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu. Đánh dấu việc DIC Corp quay lại kênh huy động vốn này sau hai năm tạm ngưng.

Toàn bộ số tiền thu về sẽ được DIC Corp thực hiện đầu tư vào ba dự án đang dang dở gồm khu đô thị du lịch Long Tân, chung cư A5 thuộc khu trung tâm Chí Linh và giai đoạn 2, 3 của dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques.

<div class="caption-img" id="attachment_23834" align="aligncenter" width="823"><img class="wp-image-23834 size-full" src="https://static.vars.vn/news/s1/media/2024/06/z5534663240241_fc2093389f2a0180a8529ac526e6f97e.jpg" alt="" width="823" height="334" /> Trái phiếu bất động sản vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng lượng đáo hạn năm 2024 - 2025. Ảnh: FiinRatings.</div>

Việc các doanh nghiệp quay lại huy động vốn trên thị trường trái phiếu diễn ra trong bối cảnh nền lãi suất cho vay đã giảm và dần ổn định, thị trường bất động sản có dấu hiệu “ấm dần” cùng với việc các doanh nghiệp công bố loạt dự án mới cũng như kế hoạch tái khởi động các dự án có sẵn.

Theo báo cáo của FiinRatings, tuy áp lực đáo hạn và hoàn thành nghĩa vụ nợ sau khi thực hiện giãn hoãn hoặc cơ cấu vẫn còn, hãng đánh giá tín nhiệm ghi nhận các doanh nghiệp vẫn đang đáp ứng đúng tiến độ.

Tính đến ngày 2/5/2024, ước lượng giá trị <a href="https://varsland.vn/news/hon-6-000-ty-dong-trai-phieu-bat-dong-san-xay-dung-phat-hanh-trong-thang-5-2024">trái phiếu doanh nghiệp</a> đáo hạn còn lại trong năm đạt hơn 257.000 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trái phiếu của nhóm ngành bất động sản đạt hơn 100.000 tỷ đồng, chiếm gần 39% tổng khối lượng đáo hạn và tương đương 2/3 số dư vào đầu tháng 12/2023.

Áp lực trả nợ đối với các nhà phát hành là doanh nghiệp ngành này trong năm 2024 - 2025 là khá lớn, đặc biệt là đối với các trái phiếu chậm trả gốc, lãi có thời hạn đáo hạn gốc vào năm 2022 và 2023 và được cơ cấu tối đa 2 năm theo Nghị định 08/2023.

Thách thức vẫn còn hiện hữu khi thị trường chưa hoàn toàn phục hồi và những thay đổi về chính sách có độ trễ nhất định, có thể khiến doanh nghiệp khó khăn trong thu xếp dòng tiền trả nợ.
Theo Tạp chí điện tử Nhà Quản trị
(https://theleader.vn/doanh-nghiep-dia-oc-dan-tro-lai-kenh-trai-phieu-1718262210421.htm)

bất động sản

địa ốc

trái phiếu doanh nghiệp

Doanh nghiệp địa ốc dần trở lại kênh trái phiếu

Giao dịch trái phiếu chuyển đổi theo thỏa thuận mới sẽ giảm áp lực cho công ty trong bối cảnh khó khăn chung và các vướng mắc pháp lý gây ra nhiều thách thức cho thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính.

<div class="caption-img" id="attachment_21551" align="aligncenter" width="650"><img class="wp-image-21551 size-full" src="https://static.vars.vn/news/s1/media/2024/04/DJI_0631.jpg" alt="" width="650" height="366" /> Khu đi thị NovaWorld Phan Thiết của Novaland. Ảnh: Hoàng Anh</div>

Tập đoàn Novaland vừa thông báo kết quả xin ý kiến trái chủ về thỏa thuận tái cấu trúc khoản trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD. Theo đó, toàn bộ 25 trái chủ (đại diện cho số dư nợ 284 triệu USD) đồng ý với phương án chuyển đổi của Novaland như thỏa thuận dàn xếp đưa ra trước đó.

Đây là khoản huy động vốn từ năm 2021, không có tài sản đảm bảo với lãi suất 5,25%/năm. Theo thỏa thuận mới, các khoản lãi phát sinh trước 31/12/2024, Novaland sẽ được thanh toán chậm. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu năm 2026 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai.

Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh. Trong đó, lãi trả chậm sẽ được tính 5,25%/năm như vốn gốc.

Các trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với mức giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu. Mức này thấp hơn giá 135.700 đồng được đưa ra năm 2021 nhưng vẫn cao gấp hơn 2,3 lần so với thị giá hiện tại của NVL là 17.200 đồng kết phiên giao dịch ngày 3/4.

Nếu chọn chuyển đổi sang cổ phiếu, các trái chủ sẽ có ba lần thực hiện với mức giá giảm dần, lần lượt bằng 90%; 85% và 75% giá chuyển đổi ban đầu. Novaland cũng đặt ra lịch trình chuyển đổi thành cổ phiếu với bốn đợt.

Giao dịch trái phiếu chuyển đổi theo thỏa thuận mới sẽ giảm áp lực cho Novaland trong bối cảnh khó khăn chung và các vướng mắc pháp lý gây ra nhiều thách thức cho thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính.

Mới đây, <a href="https://vars.vn/novaland-lai-gan-500-ty-dong-sau-kiem-toan">Novaland</a> cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán với lợi nhuận sau thuế giảm gần 200 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, xuống còn gần 486 tỷ đồng. Số liệu thay đổi đến từ biến động về lợi nhuận trong công ty liên kết và lợi nhuận gộp.

Báo cáo tài chính kiểm toán cũng cung cấp bức tranh nợ vay của Novaland có chuyển biến tích cực, dù quy mô vẫn ở mức cao. Cụ thể, tại ngày 31/12/2023, tổng số nợ vay của doanh nghiệp trên 57.710 tỷ đồng, giảm khoảng 10.000 tỷ đồng so với cuối năm 2022.

Trong năm qua, Novaland đã trả được 5.900 tỷ đồng nợ vay trái phiếu và giãn nợ, gia hạn nợ thành công gia hạn hơn 11.100 tỷ đồng trên tổng số dư nợ trái phiếu. Số còn lại được doanh nghiệp cho biết đang tiến hành đàm phán với các trái chủ.

Ban lãnh đạo Novaland cho biết đang tiếp tục nhiều giải pháp để tài trợ cho hoạt động kinh doanh. Theo đó, tập đoàn đang triển khai nhiều dự án trọng điểm; tái cấu trúc khoản nợ vay và trái phiếu; gia hạn nợ, hoán đổi nợ hoặc khoản phải trả với sản phẩm bất động sản.
<blockquote>Cổ phiếu NVL được cấp margin trở lại

Cuối ngày 3/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý 2/2024. Trong đó, nhiều cổ phiếu "hot" như FRT, HBC, HAG, HVN, CRE, POM,… vẫn chưa được cấp margin trở lại.

Nguyên nhân khiến cổ phiếu không được margin chủ yếu do: Lỗ sau kiểm toán năm 2023; báo cáo kiểm toán năm 2023 có ý kiến không phải ý kiến chấp thuận toàn phần; chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch/đình chỉ giao dịch/chứng khoán có khả năng bị hủy niêm yết; thời gian niêm yết dưới 6 tháng,...

Đáng chú ý, danh sách trên đã không còn xuất hiện cổ phiếu NVL của Novaland. Trước đó, cổ phiếu này đã bị HOSE cắt margin do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023 là số âm. Tuy nhiên, Novaland đã khắc phục được tình trạng này sau khi công bố báo cáo kiểm toán hợp nhất kiểm toán năm 2023.</blockquote>

Novaland

Trái phiếu Novaland có thể chuyển đổi thành cổ phiếu với giá từ 40.000 đồng

Báo cáo của MBS ước tính, hiện tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp chậm các nghĩa vụ thanh toán ước vào khoảng 193,6 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 19% dư nợ của toàn thị trường, trong đó nhóm ngành bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 70% giá trị chậm trả.

Báo cáo thị trường trái phiếu của Công ty Chứng khoán MBS mới đây ghi nhận hoạt động mua lại <a href="https://vars.vn/thu-tuong-chi-dao-nong-ve-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-bat-dong-san">trái phiếu doanh nghiệp</a> đã chậm lại trong các tháng đầu năm do tác động của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, áp lực này sẽ tăng cao trong thời gian tới khi có khoảng 38.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong quý 1. Sau đó, quý 2 có khoảng 74 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, quý 3 vào khoảng 52 nghìn tỷ đồng và quý 4 khoảng 39 nghìn tỷ đồng.

Cho cả năm 2024, nhóm phân tích ước khoảng 200 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn, tăng 4% so với năm trước. Trong đó, nhóm bất động sản vẫn là trọng điểm khi chiếm tỷ trọng tới 58%.

<div class="caption-img" id="attachment_20904" align="aligncenter" width="584"><img class="wp-image-20904 size-full" src="https://static.vars.vn/news/s1/media/2024/03/z5206843790080_15d126fae3b78857b6c7b6a8198b93b3.jpg" alt="" width="584" height="371" /> Ước tính khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn theo quý. Đơn vị: Nghìn tỷ đồng. Nguồn: FiinRatings, MBS</div>

Báo cáo của MBS ước tính, hiện tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp chậm các nghĩa vụ thanh toán ước vào khoảng 193,6 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 19% dư nợ của toàn thị trường. Trong đó nhóm ngành bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 70% giá trị chậm trả.

Từ sau khi Nghị định 08 cho phép cơ cấu lại nợ trái phiếu ra đời, các doanh nghiệp có xu hướng lựa chọn các phương án tái cấu trúc để xử lý vấn đề thanh khoản trước mắt.

Số liệu từ công ty xếp hạng tín nhiệm FiinRatings cho thấy, có 62% giá trị trái phiếu doanh nghiệp tái cấu trúc với gia hạn gốc/lãi là phương án được áp dụng phổ biến, bên cạnh các phương án cần định giá phức tạp hơn như thanh lý tài sản đảm bảo, hoán đổi tài sản bất động sản hoặc quyền thu.

Một số lô trái phiếu doanh nghiệp cũng ghi nhận thay đổi các điều khoản như điều chỉnh lãi suất, bổ sung tài sản đảm bảo, cùng các cam kết khác.

Ông Nguyễn Quang Thuân, Tổng giám đốc FiinRatings chia sẻ, tính đến ngày 29/2, tổng giá trị trái phiếu riêng lẻ của các tổ chức phát hành phi ngân hàng đến hạn trong các tháng còn lại của 2024 ở mức 240,9 nghìn tỷ đồng. Con số này bao gồm cả gốc và lãi dự kiến và sau khi đã thực hiện giãn hoặc tái cơ cấu, bao gồm cả theo Nghị định 08.

Mặc dù con số tuyệt đối đã giảm đi khá nhiều so với giai đoạn đỉnh điểm và trước khi thực hiện tái cơ cấu nhưng có thể nói rủi ro vẫn còn hiện hữu với các nhà đầu tư hiện đang sở hữu những lô trái phiếu đó.

Giá trị đáo hạn cho cả 3 nhóm ngành bất động sản, xây dựng, du lịch và giải trí hiện mức 186,6 nghìn tỷ đồng sẽ đáo hạn trong các tháng còn lại của năm 2024.

Đây là những ngành theo FiinRatings vẫn còn gặp nhiều khó khăn và quan trọng hơn là chất lượng các tổ chức phát hành về cơ bản ở mức thấp và có nhiều công ty dự án với tiềm lực tài chính còn mỏng hoặc mới đi vào hoạt động.

Do đó, rủi ro hay tác động đến nhà đầu tư trong đó có nhà đầu tư cá nhân là vẫn hiện hữu.

Nhận định về thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2024, FiinRatings cũng kỳ vọng kênh huy động trái phiếu doanh nghiệp năm nay sẽ sôi động hơn năm 2023 vì nhiều lý do.

Thứ nhất, các ngân hàng sẽ đẩy mạnh phát hành trái phiếu nhằm cải thiện năng lực vốn. Thứ hai, môi trường lãi suất thấp và thuận lợi cho huy động vốn dài hạn. Thứ ba, nguồn cung trái phiếu sẽ được mở rộng. Và cuối cùng là niềm tin của nhà đầu tư từng bước được cải thiện.

Theo ông Thuân, để duy trì đà phục hồi và thị tăng trưởng một cách ổn định, bền vững và góp phần huy động nguồn lực trong dân cho đầu tư phát triển kinh tế dài hạn thì mấu chốt vẫn là việc phát triển hoặc khai thông cơ sở nhà đầu tư tổ chức cho trái phiếu riêng lẻ.

Song song với đó là các giải pháp quyết liệt hơn cho việc đẩy mạnh kênh chào bán rộng rãi ra công chúng và hướng đến bất kỳ đối tượng nào quan tâm đến kênh sản phẩm thu nhập cố định như trái phiếu doanh nghiệp.

Áp lực đáo hạn trái phiếu vẫn đè nặng lên doanh nghiệp bất động sản

Công ty Đầu tư Voyage mua lại hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu trong bối cảnh doanh nghiệp đang lỗ lớn.

<div class="caption-img" id="attachment_20459" align="aligncenter" width="788"><img class="wp-image-20459 size-full" src="https://static.vars.vn/news/s1/media/2024/01/phoi-canh-tu-tren-xuong-alpha-hill.jpg" alt="" width="788" height="465" /> Phối cảnh dự án 87 Cống Quỳnh, TP.HCM.</div>

Ngày 24/1/2024, Công ty CP Đầu tư Voyage công bố mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã VAICB25001 trị 2.300 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 15/4/2021, có kỳ hạn 48 tháng. Như vậy, Voyage đã mua lại sớm 15 tháng so với kế hoạch.

Voyage mua lại hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu trong bối cảnh doanh nghiệp đang lỗ lớn. Báo cáo tình hình tài chính gần nhất của doanh nghiệp ghi nhận tới cuối năm 2022, công ty có vốn chủ sở hữu gần 500 tỷ đồng và lỗ ròng 107 tỷ đồng.

Năm 2021, Voyage cho biết mục đích huy động tiền trái phiếu để đặt cọc nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích sàn thương mại của dự án 87 Cống Quỳnh. Tài sản thế chấp là cổ phần của cổ đông tại Golden Hill, các tài sản liên quan đến dự án của Golden Hill và Voyage.

Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định bằng tổng của 4,3%/năm và lãi suất tham chiếu, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10,5%/năm.

Lô trái phiếu của Voyage nằm trong số 2 lô trái phiếu được rót vào dự án tại 87 Cống Quỳnh, Quận 1, TP.HCM. Cùng thời điểm đó, chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư Golden Hill cũng phát hành 5.760 tỷ đồng <a href="https://vars.vn/cong-ty-tai-chinh-mirae-asset-huy-dong-800-ty-dong-trai-phieu">trái phiếu</a>, kỳ hạn 4 năm (đáo hạn ngày 15/4/2025).

Lô trái phiếu này được bảo đảm bằng các tài sản là cổ phần của các cổ đông tại Goden Hill; các tài sản liên quan đến dự án 87 Cống Quỳnh; và các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của Golden Hill và/hoặc các bên thứ ba.

Ban đầu dự án 87 Cống Quỳnh, diện tích 8.320 m2, nằm ở vị trí đắc địa trung tâm Quận 1, TPHCM, do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Ngân làm chủ đầu tư. Tới đầu năm 2017, Bình Ngân sáp nhập vào Golden Hill.

Sau đó Golden Hill tăng vốn điều lệ lên 2.798 tỷ đồng và thuộc về các cổ đông nước ngoài. Dự án sau đó nằm trong danh mục phát triển mang thương hiệu Alpha của Tập đoàn Alpha King đến từ Hồng Kông. Tuy nhiên, sau một loạt biến động, Alpha King đã rút lui khỏi Việt Nam và dự án rơi vào tình trạng đóng băng sau khi xây dựng được một phần.

Voyage

Công ty Voyage mua lại 2.300 tỷ đồng trái phiếu

Đây là lô trái phiếu “ba không” gồm không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Công ty tài chính Mirae Asset Việt Nam (MAFC) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu MFFCH2333001 vào ngày 22/12/2023. Tổng số lượng <a href="https://vars.vn/dic-corp-sap-phat-hanh-2-100-ty-dong-trai-phieu">trái phiếu</a> phát hành là 8.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị 800 tỷ đồng và kỳ hạn 10 năm.

Đây là lô trái phiếu “ba không” gồm không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Trong 5 năm đầu kể từ ngày phát hành lô trái phiếu chịu lãi suất 11,5% và 5 năm còn lại đến khi đáo hạn là 13,5%.

Trước đó, hồi tháng 10, MAFC vừa được Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ của công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

MAFC mở rộng hoạt động trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Từng được đánh giá là thị trường “tỷ đô” có nhiều tiềm năng khi cung cấp cho người tiêu dùng khả năng tiếp cận tín dụng đơn giản, nhanh chóng, đa mục đích tuy nhiên sau giai đoạn dịch Covid-19, thị trường này đang lao dốc không phanh.

Báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty tài chính nửa đầu năm 2023 cho thấy một bức tranh không mấy sáng sủa khi nợ xấu tăng nhanh, phải thu hẹp quy mô hoạt động, cắt giảm nhân sự, thậm chí thua lỗ nặng.

FE Credit, công ty tài chính tiêu dùng lớn nhất thị trường ghi nhận lỗ ròng gần 3.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Trước đó, năm 2022, công ty cũng ghi nhận lỗ ròng hơn 2.300 tỷ đồng.

Nguyên nhân thua lỗ của FE Credit do tình hình kinh tế khó khăn và quá trình phục hồi sau dịch Covid-19 chậm hơn nhiều so với dự kiến đã ảnh hưởng lớn tới tài chính của các cá nhân có thu nhập thấp, những người vốn là khách hàng chính của FE Credit. Tương tự, Công ty tài chính Tín Việt (VietCredit) cũng lỗ 73,6 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023.

Một số công ty tài chính khác ghi nhận lợi nhuận sụt giảm mạnh. MCredit báo lãi sau thuế 6 tháng năm 2023 đạt 328 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2022. HD Saison thì báo lãi 314 tỷ đồng, bằng một nửa so với con số 6 tháng đầu năm 2022.

Ngân hàng Nhà nước mới đây cho biết, dư nợ tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính đang sụt giảm mạnh, khoảng 40% so với cuối năm ngoái.

Tính đến cuối tháng 9/2023, tổng dư nợ cho vay của khối này chỉ đạt hơn 134.000 tỷ đồng. Tuy nhiên nợ xấu vay tiêu dùng tăng tới 15%, khiến các công ty tài chính không dám cho vay ra.

Đơn cử, số dư nợ xấu của VietCredit đã tăng từ 525 tỷ đồng cuối năm ngoái lên 868 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2023, tỷ lệ nợ xấu nhảy vọt từ 11,88% lên 20,45%.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cho biết, hiện các công ty tài chính gặp rất nhiều khó khăn, nợ xấu tiêu dùng ngày càng tăng cao, ngoài những yếu tố khách quan tác động thì còn có những yếu tố chủ quan, đó là tình trạng khách hàng cố tình không trả nợ, người trước khuyên người sau “bùng nợ”.

Theo đó, một số đối tượng lợi dụng việc cơ quan quản lý trấn áp tội phạm “tín dụng đen” đã quy kết các công ty tài chính tiêu dùng do Ngân hàng Nhà nước cấp phép là tổ chức “tín dụng đen” nên cố tình không trả nợ và thành lập hội “bùng nợ” trên mạng xã hội như zalo, facebook…. mà chưa có chế tài xử lý.

Mirae Asset

trái phiếu "ba không"

Công ty tài chính Mirae Asset huy động 800 tỷ đồng trái phiếu

Theo biên bản vừa được FLC công bố, các trái chủ không thông qua phương nào trong các phương án xin gia hạn nợ được FLC đề xuất.

Mới đây, <a href="https://varsland.vn/tin-tuc/flc-mua-lai-gan-1-000-ty-dong-trai-phieu/">Tập đoàn FLC</a> đã công bố biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu của lô trái phiếu FLCH2123003.

Đây là lô trái phiếu có giá trị phát hành ban đầu là 1.150 tỷ đồng, đã được mua lại hơn 153 tỷ đồng và còn đang lưu hành hơn 996 tỷ đồng. Thời gian đáo hạn là ngày 28/12/2023.

Trước khi đáo hạn, FLC đã đưa ra bốn phương án xin gia hạn trái phiếu từ 24 tháng lên 48 tháng, lãi suất cho kỳ hạn tăng thêm là 13%/năm, bắt đầu từ ngày phát hành là 28/12/2023.

Theo đó, trong phương án một, FLC sẽ tiếp tục triển khai dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 và sử dụng nguồn thu nhập từ việc khai thác, kinh doanh dự án để trả nợ trái phiếu.

Toàn bộ doanh thu từ việc khai thác kinh doanh bất động sản của dự án sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa để ưu tiên thanh toán cho người sở hữu trái phiếu. Dự kiến hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đưa dự án vào kinh doanh là quý II/2025.

Đối với phương án hai, FLC sẽ tìm kiếm nhà đầu tư để chuyển nhượng dự án. Toàn bộ số tiền từ chuyển nhượng dự án sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa và ưu tiên giải ngân cho thanh toán trái phiếu.

Thời gian thực hiện chuyển nhượng và thanh toán sẽ phụ thuộc vào thời gian tìm kiếm nhà đầu tư chấp nhận chuyển nhượng dự án. Trong trường hợp này, FLC cam kết mua lại trái phiếu trước hạn trong vòng 15 ngày sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng và nhận đầy đủ tiền chuyển nhượng dự án.

Trong phương án số ba, khi bất động sản của dự án đủ điều kiện, FLC sẽ sử dụng bất động sản này để đối trừ nghĩa vụ thanh toán trái phiếu. FLC ưu tiên chiết khấu cho người sở hữu trái phiếu so với khách hàng thông thường.

Ngoài ra, trong trường hợp các phương án trên không được chấp nhận, FLC sẽ đề xuất một phương án khác trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày tổng hợp ý kiến của người sở hữu trái phiếu, nhằm đảm bảo lợi ích và khả năng thực hiện của công ty.

Tuy nhiên, theo biên bản được FLC công bố, các trái chủ đã không thông qua phương nào trong các phương án nêu trên. Điều này đồng nghĩa với việc các trái chủ yêu cầu FLC thực hiện theo các điều khoản điều kiện của trái phiếu đã phát hành và tất toán lãi, gốc vào ngày 28/12/2023.

Dự kiến, FLC sẽ tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 2/1/2024 sắp tới. Tại đại hội, cổ đông FLC sẽ nghe báo cáo của HĐQT về kết quả tái cơ cấu và bàn về kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Đại hội cũng sẽ thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Thái Sâm và thành viên ban kiểm soát của ông Nguyễn Tri Thống.

Được biết, sau khi chủ tịch bị khởi tố, bắt tạm giam trong năm 2022, Tập đoàn FLC đã liên tục phải gán nợ bằng các tài sản giá trị lớn như các bất động sản nghỉ dưỡng, tòa nhà văn phòng hay cổ phần của công ty liên quan để có thể thanh toán dần các khoản nợ vay, trái phiếu.

Đến nay FLC vẫn chưa công bố báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021, 2022 và các quý năm 2023. Cổ phiếu của công ty cũng bị HOSE hủy niêm yết và phải chuyển sang sàn UPCom nhưng vẫn bị đình chỉ giao dịch trong thời gian chờ khắc phục vi phạm.

chứng khoán

tài chính

FLC không thể gia hạn gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Nếu đến ngày 31/12/2023, hai công ty SmartDragon và Nhật Quang không thể ký hợp đồng mua bán với Saigon Glory, lãi suất của 2 lô trái phiếu có tổng giá trị hơn 4.000 tỷ đồng sẽ bị đẩy lên mức 16%/năm.

Năm 2021, hai doanh nghiệp có liên quan tới tập đoàn Vạn Thịnh Phát là Công ty CP Đầu tư Smart Dragon và Công ty CP Bất động sản Nhật Quang đã huy động 4.050 tỷ đồng<a href="https://varsland.vn/tin-tuc/300-trieu-usd-trai-phieu-cua-novaland-duoc-tai-cau-truc/"> trái phiếu</a> để đặt cọc mua khu khách sạn, văn phòng và thương mại của dự án Spirit of Saigon do Công ty Saigon Glory làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Công ty SmartDragon đã huy động 1.900 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn 20/1/2024. Tài sản đảm bảo gồm quyền lợi phát sinh từ thỏa thuận đặt cọc sàn mặt đất với mục đích thương mại và lợi tức thu được trong tương lai thuộc dự án Saigon Glory.

Cùng ngày, Công ty Bất động sản Nhật Quang huy động 2.050 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn tương tự. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu bao gồm quyền lợi từ thỏa thuận đặt cọc văn phòng khách sạn và căn hộ cũng nhưng các lợi tức, lợi ích phải thu hình thành trong tương lai từ việc kinh doanh các diện tích này thuộc dự án Saigon Glory.

Đến giữa năm nay, khi trái phiếu gần đáo hạn và đặc biệt sau vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một ngân hàng là trái chủ nắm giữ gần như toàn bộ 2 lô trái phiếu này đã thỏa thuận với SmartDragon và Nhật Quang để thay đổi một số điều khoản liên quan tới lãi suất các lô trái phiếu.

Cụ thể các kỳ lãi suất từ kỳ thứ 1 đến thứ 9 được xác định cụ thể từng mức lãi suất cụ thể dao động từ 11% đến 12,95%. Các kỳ tính lãi tiếp theo được tính là 3%/năm.

Đáng chú ý, 2 doanh nghiệp phát hành đã đồng ý với trái chủ một điều khoản đặc biệt. Đó là nếu đến ngày 31/12/2023 mà SmartDragon và Nhật Quang không hợp đồng mua bán với Saigon Glory cho toàn bộ diện tích bất động sản đã đặt cọc mua, hoặc hai bên có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, thì lãi suất áp dụng cho lô trái phiếu tính từ ngày 1/11/2022 sẽ tự động điều chỉnh về mức cố định là 16%/năm.

Tính tới thời điểm hiện tại, điều khoản đặc biệt nhiều khả năng sẽ thành hiện thực khi thực trạng tại dự án Saigon Glory vẫn đang bế tắc. Dự án đang bị đình trệ sau khi hoàn thiện khối đế và một vài tầng của 2 tòa tháp. Bản thân chủ đầu tư dự án là công ty Saigon Glory cũng đang vướng vào một lô trái phiếu khác bị yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo do không thể thanh toán khi đáo hạn.

Để triển khai dự án này, Saigon Glory cũng đã phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu, trong đó 99% số tiền huy động được dùng để trả nợ cho một ngân hàng khác. Một phần các lô trái phiếu này đã đáo hạn vào giữa năm nay nhưng doanh nghiệp không thể mua lại, dẫn đến toàn bộ lô bị tuyên bố vi phạm và phải xử lý tài sản đảm bảo.

Đến nay sau nhiều tháng, Saigon Glory vẫn chưa bàn giao tài sản đảm bảo bao gồm 100% phần vốn góp của công ty và cấu phần tháp A của dự án Spirit of Saigon cho ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo.

Hồi đầu tháng 12, trong văn bản gửi trái chủ, ông vũ Quang Bảo, Chủ tịch HĐTV Saigon Glory cho biết đã triệu tập họp hội đồng thành viên vào ngày 23/11. Tuy nhiên, cả hai thành viên còn lại là ông Trịnh Quang Công (đại diện 40% quyền biểu quyết) và ông Nguyễn Anh Đức (đại diện 30% quyền biểu quyết) đều không tham dự. Dẫn đến Saigon Glory chưa thể ban hành nghị quyết về việc bàn giao tài sản đảm bảo.

Ông Trịnh Quang Công là lãnh đạo trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Với việc hàng loạt các nhân sự của tập đoàn này bị khởi tố, tạm giam để điều tra, khả năng Saigon Glory tổ chức thành công cuộc họp hội đồng thành viên đang bị bỏ ngỏ.

Ngoài lý do trên, Saigon Glory cho rằng việc bàn giao con dấu, bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, sổ đăng ký thành viên, danh sách hội đồng thành viên không phù hợp với điều kiện hiện tại và sẽ làm đóng băng mọi hoạt động của công ty.

Sau phản hồi của Saigon Glory, ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo đã có văn bản cập nhật tiến trình bàn giao tài sản đảm bảo được gửi tới đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI).

Theo đó, ngân hàng đã hai lần ban hành thông báo yêu cầu bàn giao tài sản đảm bảo (ngày 8/9 và 25/10) nhưng không nhận được phản hồi của Saigon Glory. Đến lần thứ 3, sau khi ra thông báo ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo vẫn chưa thể nhận bàn giao cả phần vốn góp và phần bất động sản.

Theo ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo, dù Saigon Glory luôn khẳng định sẵn sàng và thiện chí bàn giao tài sản nhưng sau hơn 2 tháng được yêu cầu bàn giao, công ty không thể hiện thiện chí hợp tác làm việc, liên tục kéo dài thời gian bàn giao bằng nhiều lý do, gây cản trở việc xử lý tài sản và tăng thêm thiệt hại cho trái chủ.

SmartDragon

Nhật Quang

4.050 tỷ đồng trái phiếu đặt mua Saigon Glory có thể chịu lãi suất 16%

Đây là một phần lãi trong hạn, toàn bộ lãi quá hạn và tiền phạt chậm trả lãi của khoản vay gần 587 tỷ đồng từ năm 2014.

Thông tin từ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết, ngày 12/12, Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai – công ty con của tập đoàn đã thanh toán 750 tỷ đồng (bao gồm toàn bộ nợ gốc gần 587 tỷ đồng và một phần lãi trung hạn hơn 163 tỷ đồng) cho Eximbank để tất toán các khoản vay từ năm 2014.

Bên cạnh đó, theo thông báo miễn giảm nợ lãi từ Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản (Eximbank AMC), tổng số <a href="https://varsland.vn/tin-tuc/lai-suat-giam-dong-tien-co-chay-vao-bat-dong-san/">tiền lãi</a> của các khoản vay được miễn giảm là gần 1.425 tỷ đồng (bao gồm một phần lãi trong hạn, toàn bộ lãi quá hạn và tiền phạt chậm trả lãi).

Đây là thông tin tích cực tiếp theo về quá trình giảm nợ của HAGL. Hồi giữa năm 2023, bầu Đức tuyên bố đến năm 2026, HAGL sẽ trả hết nợ bằng việc bán tài sản, thu hồi nợ phải đòi, phát hành thêm cổ phiếu, lợi nhuận kinh doanh để lại.

Trước đó, ngày 28/11, HAGL cũng đã trả nợ gốc trái phiếu có mã HAGLBOND16.26 với số tiền 200 tỷ đồng. Số tiền này đến từ việc thu nợ của Công ty Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico).

Trong tháng 10, HAGL đã thanh lý tài sản là khách sạn Hoàng Anh Gia Lai thu về 180 tỷ đồng. Số tiền này theo dự định là ưu tiên thanh toán một phần nợ trái phiếu phát hành năm 2016 nói trên.

Ngoài lô trái phiếu HAGLBOND16.26, HAGL còn đang lưu hành một lô trái phiếu khác là HAG2012.300 giá trị 300 tỷ, phát hành năm 2012 với kỳ hạn 11 năm.

Bên cạnh đó, ngày 29/9, HĐQT của doanh nghiệp đã thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn lô trái phiếu 300 tỷ từ 11 năm thành 13 năm, tức đáo hạn ngày 30/9/2025. Trái chủ là Công ty Dịch vụ nông nghiệp Tây Nguyên.

Liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ gần đây của HAGL, Tập đoàn muốn huy động 1.300 tỷ đồng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu trị giá 330 tỷ đồng, cơ cấu lại các khoản nợ vay 269 tỷ đồng tại TPBank và bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng).

Theo đó, Công ty Chứng khoán LPBank (LPBS) dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, Công ty CP Tập đoàn Thaigroup (Thaigroup) mua 52 triệu cổ phiếu và nhà đầu tư cá nhân Nguyễn Đức Quân Tùng được quyền mua 28 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, kết quả kinh doanh khởi sắc cũng góp phần cải thiện tình hình tài chính của tập đoàn này. Ngoài việc giá chuối xuất khẩu tăng, sản lượng tiêu thụ thịt heo của thị trường trong nước tăng cao cũng đã giúp HAGL có được kết quả kinh doanh sáng sủa.

Theo kết quả kinh doanh sau 11 tháng đầu năm 2022, lãi sau thuế của công ty đạt 1.115 tỷ đồng, hoàn thành 99% kế hoạch cả năm và đây cũng là mức lãi cao nhất của HAGL kể từ 2014.

Doanh thu thuần công ty đạt 4.100 tỷ đồng, trong đó mảng chăn nuôi mang về 1.349 tỷ đồng, mảng ăn trái đạt 2.132 tỷ đồng, mảng phụ trợ đạt 619 tỷ đồng.

Sau 11 tháng đầu năm, HAGL đã tiêu thụ được 243.050 con heo thịt; 268.085 tấn cây ăn trái (chuối xuất khẩu đạt 151.053 tấn; chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc 117.032 tấn).

Tính riêng tháng 11/2022, tập đoàn tiêu thụ được 37.780 con heo thịt và ngành cây ăn trái tiêu thụ 26.661 tấn (chuối xuất khẩu 11.780 tấn; chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc 14.881 tấn).

Kết quả, HAGL mang về 450 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 3% so với tháng 10/2022. Lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 6% so với tháng trước đó và đạt 114 tỷ đồng.

ngân hàng

Eximbank

HAGL

xoá lãi

HAGL được Eximbank xóa lãi 1.425 tỷ đồng

Thành phố Biên Hòa

Mua bán &#x25cf; 465,15 m²

Hiển thị

Nguyễn Đức Sơn

Mua bán

Tin Thường

Tỉnh Đồng Nai

Đang hiển thị

Chính chủ bán đất thổ cư tại phường phước tân, thành phố 🏚️ đồng nai

Chính chủ bán đất thổ cư tại phường phước tân, thành phố 🏚️ đồng nai

Chưa giao dịch

Đất nền riêng lẻ

Phường Phước Tân

Quận Sơn Trà

Mua bán &#x25cf; 80 m²

Bùi Văn Toàn

Thành phố Đà Nẵng

Bán Đất nền riêng lẻ 80m²

Bán Đất nền riêng lẻ 80m²

Phường An Hải Bắc

Đông Nam

Quận Thanh Xuân

Mua bán &#x25cf; 62,4 m²

Nhật Hoàng Phạm

Thành phố Hà Nội

Bán brg diamond ☘ residence 25 lê văn lương 2 ngủ 1 wc đầu 8 tỷ mong được ace qt

Bán brg diamond ☘ residence 25 lê văn lương 2 ngủ 1 wc đầu 8 tỷ mong được ace qt

Căn hộ chung cư

Phường Nhân Chính

Quận Bình Tân

Mua bán &#x25cf; 50 m²

Nguyễn Quỳnh Đào

Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ cần bán Nhà trong hẻm 50m²

Chủ cần bán Nhà trong hẻm 50m²

Nhà trong hẻm

Phường Bình Hưng Hoà A

Tây Nam

Quận Cái Răng

Mua bán &#x25cf; 85 m²

Nguyenchithien123

Thành phố Cần Thơ

Cần bán Đất nền Dự án 85m²

Cần bán Đất nền Dự án 85m²

Đất nền Dự án

Phường Hưng Thạnh

VARs News - Trang tin tức Bất động sản - Trai phieu

Chuyên trang Tin Tức

VinFast phát hành thêm 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Vốn cho địa ốc

Doanh nghiệp địa ốc dần trở lại kênh trái phiếu

Trái phiếu Novaland có thể chuyển đổi thành cổ phiếu với giá từ 40.000 đồng

Áp lực đáo hạn trái phiếu vẫn đè nặng lên doanh nghiệp bất động sản

Công ty Voyage mua lại 2.300 tỷ đồng trái phiếu

Công ty tài chính Mirae Asset huy động 800 tỷ đồng trái phiếu

FLC không thể gia hạn gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu

4.050 tỷ đồng trái phiếu đặt mua Saigon Glory có thể chịu lãi suất 16%

HAGL được Eximbank xóa lãi 1.425 tỷ đồng

Nhà đất

Chính chủ bán đất thổ cư tại phường phước tân, thành phố 🏚️ đồng nai

Bán Đất nền riêng lẻ 80m²

Bán brg diamond ☘ residence 25 lê văn lương 2 ngủ 1 wc đầu 8 tỷ mong được ace qt

Chủ cần bán Nhà trong hẻm 50m²

Cần bán Đất nền Dự án 85m²