<strong>Tiềm năng cải thiện lợi nhuận sẽ thuộc về những ngân hàng có thể tối ưu chi phí vốn, gia tăng thu nhập ngoài lãi và tối ưu chi phí hoạt động.</strong>

<strong>Tự tin phục hồi</strong>

Theo kế hoạch kinh doanh cho năm 2024 từ 25 ngân hàng niêm yết, tổng <a href="https://varsland.vn/news/quy-i-2024-tang-truong-tin-dung-phuc-hoi-nhieu-ngan-hang-ghi-nhan-loi-nhuan-kha-quan">lợi nhuận</a> trước thuế của nhóm được kỳ vọng tăng khoảng 35,5% so với năm 2023, tương đương với mức tăng trưởng bùng nổ trong giai đoạn 2021–2022.

Bất chấp tín dụng tăng trưởng từ đầu năm đến nay khá thấp, các ngân hàng vẫn tự tin vào mục tiêu đề ra. Nếu nhìn lại quá khứ, ngoại trừ năm 2023 khá đặc biệt, đa số ngân hàng đặt mục tiêu theo hướng khả thi, thường vượt từ 3-7% so với kế hoạch.

Theo công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS), có ba động lực tăng trưởng lợi nhuận cho hệ thống ngân hàng trong thời gian tới là tối ưu chi phí vốn, gia tăng thu nhập ngoài lãi và tối ưu chi phí hoạt động.

Cụ thể, về động lực tối ưu chi phí vốn, VCBS cho rằng, trong bối cảnh môi trường lãi suất huy động đang chịu nhiều áp lực tăng trở lại, nhóm ngân hàng tư nhân có lợi thế về tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và linh động trong hoạt động huy động vốn (với mức độ phụ thuộc vào tiền gửi khách hàng không quá cao) sẽ có nhiều tiềm năng tối ưu hóa được chi phí vốn, qua đó cải thiện được lợi nhuận.

Về thu nhập ngoài lãi, các nguồn thu từ phí, các chuyên viên phân tích kỳ vọng một số ngân hàng có thể ghi nhận những khoản thu nhập bất thường từ phí trả trước của hợp đồng bán chéo bảo hiểm, lợi nhuận từ việc bán các công ty con, hay thu hồi các khoản nợ xấu đã xóa.

Với động lực từ tối ưu hóa chi phí hoạt động, các ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hiệu quả quản trị, tiết giảm chi phí hoạt động để duy trì lợi nhuận.

Trong khi đó, công ty chứng khoán Mirae Asset cho rằng, trong khi chi phí dự phòng dù khó giảm trong năm 2024, nhưng đa phần các ngân hàng đã thích nghi với "bình thường mới”, nên lợi nhuận sẽ không chịu quá nhiều áp lực.

Mặt khác, khả năng cao là Thông tư 02 sẽ được gia hạn cũng như nhiều ngân hàng tái tận dụng công cụ trái phiếu đặc biệt (VAMC) nếu nhận thấy việc trích lập dự phòng trong thời gian dài hơn khi để trong nội bảng là cần thiết.

Về phía thu nhập, tăng trưởng tín dụng ổn định và dự kiến NIM vẫn còn dư địa phục hồi là động lực tốt cho kỳ vọng tăng trưởng thu nhập, trong khi các nguồn thu nhập ngoài lãi đóng vai trò là nhân tố tiềm năng thúc đẩy lợi nhuận đối với các ngân hàng.

<strong>Phân hóa</strong>

Dự báo về triển vọng lợi nhuận ngành ngân hàng, VCBS cho rằng, mức tăng trưởng sẽ khoảng 10% toàn ngành trong năm 2024.

Lợi nhuận đến từ nhu cầu tín dụng sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2024 khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp giúp thúc đẩy nhu cầu cho vay và nền kinh tế phục hồi. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm dự báo ở mức 12 - 13%, giúp lợi nhuận các ngân hàng tăng trưởng trở lại.

Động lực cho tăng trưởng tín dụng là hoạt động sản xuất, xuất khẩu tích cực, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm đầu tư cơ sở hạ tầng. Thị trường bất động sản cũng được kỳ vọng hồi phục rõ nét hơn từ nửa cuối 2024, kéo theo tăng trưởng tín dụng các phân khúc cho vay doanh nghiệp bất động sản, xây dựng, cho vay mua nhà...

Nhờ đó, biên lãi thuần (NIM) của ngân hàng sẽ đi ngang trong quý II và III/2024, sau đó chịu áp lực thu hẹp vào quý IV trong bối cảnh lãi suất huy động đang đi lên từ đáy.

Tuy nhiên, VCBS cũng đánh giá sẽ có sự phân hóa rõ rệt giữa các ngân hàng. Tiềm năng mở rộng NIM thuộc về những ngân hàng có lợi thế trong hoạt động huy động vốn (có tỷ trọng CASA cao, đa dạng hóa nguồn vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá, vay hợp vốn nước ngoài …).

Ngoài ra, các ngân hàng với chất lượng tài sản tốt, tập khách hàng có khả năng trả nợ hồi phục nhanh chóng hoặc có khả năng đẩy mạnh tỷ trọng cho vay bán lẻ được kỳ vọng có thể mở rộng NIM.

Về chất lượng tài sản, VCBS cho rằng, áp lực nợ xấu vẫn ở mức cao trong nửa đầu năm tuy nhiên nhiều khả năng sẽ hạ nhiệt dần cùng với đà phục hồi của nền kinh tế.

Theo giới phân tích, sẽ có sự phân hóa giữa các ngân hàng, trong đó, nhóm ngân hàng có chất lượng tài sản tốt sẽ ghi nhận nợ xấu và nợ tái cơ cấu kiểm soát ở mức vừa phải trong khi nhóm ngân hàng có tỷ trọng tín dụng doanh nghiệp cao (bao gồm TPDN) và có tỷ lệ bao phủ nợ xấu thấp có thể sẽ phải đối mặt với rủi ro nợ xấu và áp lực trích lập tăng cao trong năm 2024 – 2025.
<p style="text-align: right;"><strong>Theo Tạp chí điện tử Nhà Quản trị</strong></p>
<p style="text-align: right;"><em>(https://theleader.vn/loi-nhuan-ngan-hang-se-phan-hoa-manh-1718186016506.htm)</em></p>

lợi nhuận

lợi nhuận ngân hàng

động lực tăng trưởng

Lợi nhuận ngân hàng sẽ phân hóa mạnh

<strong>Kết quả kinh doanh 2023 của Techcombank đã thể hiện khả năng nắm bắt tình hình và dự báo sát diễn biến thị trường, cùng năng lực triển khai đúng kế hoạch đề ra của nhà băng này.</strong>

<strong>Tỷ lệ an toàn vốn - CAR tiếp tục trong nhóm dẫn đầu</strong>

Tính chung cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 22,9 nghìn tỷ đồng, vượt so với kế hoạch, ở mức 22 nghìn tỷ, đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua hồi tháng 4/2023.

Ngân hàng dự kiến đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm bằng tiền mặt ít nhất 20%/ tổng lợi nhuận – tương đương 4-5% vốn chủ của ngân hàng tại thời điểm đầu năm, ước tính khoảng 1.500 đồng/cổ phiếu cho năm 2024.

<strong>Tỷ lệ CASA tăng ngoạn mục lên gần 40%</strong>

Trong năm 2023, tổng tài sản của Techcombank tăng 21,5% lên mức 849,5 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối năm. Tính riêng ngân hàng, tín dụng tăng trưởng 19,2% so với đầu năm lên ngưỡng 530,1 nghìn tỷ, phù hợp với hạn mức tín dụng được cấp bởi NHNN.

Tiền gửi của khách hàng đạt 454,7 nghìn tỷ đồng, tăng 26,9% so với đầu năm và 11,2% so với quý 3. Số dư CASA tăng trong 3 quý liên tiếp, đạt 181,5 nghìn tỷ, tăng 37,0% so với cùng kỳ và 31,9% so với quý 3, giúp tỷ lệ CASA cải thiện lên mức 39,9%.

Mức tăng trưởng cho thấy năng lực ngân hàng giao dịch của Techcombank, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng khối lượng giao dịch trên các kênh số (tăng 41% so với cùng kỳ lên 2,2 tỷ giao dịch, tương đương 13% thị phần giao dịch NAPAS) và lượng truy cập ứng dụng mỗi tháng dẫn đầu toàn cầu - hơn 50 lượt/ khách hàng active.

Mặt khác, tiền gửi có kỳ hạn đạt 273,2 nghìn tỷ đồng, tăng 20,9% so với đầu năm và tương đối ổn định theo quý, do lợi suất bắt đầu ít hấp dẫn hơn, khi so sánh với với tỷ suất đầu tư và tiềm năng của thị trường bất động sản, trái phiếu và thị trường chứng khoán.

Vị thế vốn của Tecchombank vẫn được duy trì mạnh mẽ, với tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) theo quy định là 77,4% vào ngày 31/12/2023. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 26,4%, thấp hơn nhiều so với mức trần quy định mới 30%, có hiệu lực từ ngày 1/10/2023.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II của ngân hàng đạt 14,4%, tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu trong ngành ngân hàng và cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu 8,0%. Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2023 chỉ còn 1,19%, từ mức 1,40% vào cuối quý 3. Tỷ lệ nợ xấu của cả danh mục dư nợ cho vay và trái phiếu là 1,12%.

Chi phí dự phòng của Techcombank tăng 102,5% so với cùng kỳ, phản ánh sự chủ động của ngân hàng trong trích lập dự phòng, phù hợp diễn biến số dư nợ xấu theo dự kiến. Điều này góp phần đưa tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 102% vào cuối năm. Chi phí tín dụng của Techcombank vẫn được kiểm soát tốt, chỉ ở mức 0,8%.

<strong>Số lượng khách hàng tăng kỷ lục</strong>

Techcombank khép lại quý 4 năm 2023 với hơn 13,4 triệu khách hàng, ghi nhận 2,6 triệu khách hàng mới trong cả năm 2023, nhiều hơn gấp đôi con số của năm 2022. Trong số đó, 46,8% gia nhập qua các kênh kỹ thuật số và 36,2% thông qua hệ sinh thái của các đối tác.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cả năm 2023 tăng 9,5% đạt 10,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, riêng quý 4 thu nhập từ dịch vụ tăng 14,2%, đạt 3,1 nghìn tỷ đồng, là quý có nguồn thu từ dịch vụ tốt nhất trong lịch sử hoạt động của nhà băng này.

Động lực giúp hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ đến từ nguồn thu dịch vụ thẻ tăng 33,7% đạt 2.148 tỷ đồng trong năm qua; thu từ thư tín dụng (LC), tiền mặt và thanh toán tăng 81,5% so với cùng kỳ đạt 4.509 tỷ đồng; thu từ dịch vụ ngoại hối tăng 9,2% đạt gần 996 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do tác động của các yếu khách quan trong nửa đầu năm khiến nguồn thu từ dịch vụ bảo hiểm và phí dịch vụ ngân hàng đầu tư cả năm của Techcombank giảm, nhưng quý 4 đã có sự khởi sắc ấn tượng, là tiền đề để kỳ vọng hai mảng này sẽ hồi phục mạnh hơn trong năm 2024.

Cụ thể, thu từ dịch vụ bảo hiểm quý 4 tăng trưởng 25,2% so với cùng kỳ, đồng thời giữ vững ngôi vị số 1 toàn ngành về phí bảo hiểm hàng năm (APE) trong 4 tháng cuối năm 2023. Còn thu phí dịch vụ ngân hàng đầu tư quý 4 tăng trưởng tới gần 136% so với cùng kỳ và tăng 4,1% so với quý 3, chủ yếu nhờ mô hình môi giới khác biệt.

Thị phần của TCBS tiếp tục tăng tốc ấn tượng lên 7,6% vào cuối năm, vươn lên vị trí top 3 công ty chứng khoán có thị phần cao nhất trên sàn HOSE.

Ngoài ra, Techcombank còn ghi nhận 1,4 nghìn tỷ đồng thu nhập từ các hoạt động khác trong năm qua, so với gần 373 tỷ đồng chi phí thuần năm 2022, chủ yếu nhờ thu nhập từ kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư và khoản lãi thu được từ việc thanh lý trụ sở cũ tại Hà Nội vào quý 1 năm 2023.

Không chỉ vậy, thu nhập lãi thuần quý 4 tăng 11,4% sau đà giảm ở 3 quý trước, giúp lãi thuần cả năm đạt 27,7 nghìn tỷ đồng, thu hẹp tỉ lệ giảm xuống 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi hiệu quả kinh doanh nâng cao thì Techcombank vẫn duy trì tốt việc tiết giảm chi phí hoạt động, với tỷ lệ chi phí/ thu nhập (CIR) cả năm ở mức 33,1%, trong đó riêng chi phí hoạt động quý 4 giảm 7,8% so với cùng kỳ.

Kết quả chung, <a href="https://vars.vn/techcombank-lai-truoc-thue-5-840-ty-dong-trong-quy-3">Techcombank</a> ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 5,8 nghìn tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt 22,9 nghìn tỷ đồng, vượt so với kế hoạch đề ra ở mức 22 nghìn tỷ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi tháng 4/2023.

Techcombank

Techcombank bứt phá, dự kiến chia cổ tức 20%

<strong>Dù nền kinh tế chung còn nhiều khó khăn, nhưng kết quả kinh doanh của Vietcombank năm 2023 vẫn tích cực với tăng trưởng tín dụng đạt 1,27 triệu tỷ đồng, tăng 10,6% so với cuối năm 2022 và lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt hơn 41.000 tỷ đồng.</strong>

Thông tin từ hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 của Vietcombank cho biết, năm 2023, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng 10,2% cùng các chỉ số ROAA và ROAE duy trì ở mức cao, tương ứng lần lượt 1,78% và 21,68%.

Trước đó, ngân hàng này ghi nhận mức lãi hợp nhất trước thuế 37.368 tỷ đồng trong năm 2022. Như vậy, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietcombank năm 2023 ước đạt khoảng 41.200 tỷ đồng.

Đây là kỷ lục mới về lợi nhuận trong ngành ngân hàng và Vietcombank nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì khoảng cách lớn với các nhà băng trong nhóm Big4.

Bên cạnh đó, năm 2023 Vietcombank đã huy động vốn thị trường 1 đạt xấp xỉ 1,41 triệu tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2022. Dư nợ tín dụng đạt 1,27 triệu tỷ đồng, tăng 10,6% so với cuối năm 2022.

Kết quả thu hồi nợ ngoại bảng đạt xấp xỉ 2.088 tỷ đồng. Chất lượng nợ được kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu dưới 1%. Dư quỹ dự phòng rủi ro 34.338 tỷ đồng, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu đạt mức 185%.

Lãnh đạo ngân hàng cho biết, nhịp tăng trưởng của Vietcombank được giữ ổn định trên nền tảng khách hàng tiếp tục mở rộng. Thị phần thanh toán quốc tế - tài trợ thương mại đạt mức 19,2%. Doanh số thanh toán, sử dụng thẻ tăng lần lượt 24,3% và 20,5% so với năm 2022.

Tại lễ tổng kết hôm nay, ban lãnh đạo Vietcombank cũng đã đưa ra một số chỉ tiêu cốt lõi định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024, bao gồm tăng trưởng tổng tài sàn từ 5%-8%; tăng trưởng tín dụng ít nhất đạt 12% cùng tăng trưởng huy động vốn phù hợp tương ứng để đảm bảo tỷ lệ LDR tối đa 80%; duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới mức 1,5% và lãi trước thuế tăng tối thiểu 10%.

Dự báo về triển vọng kinh tế năm 2024, ông Nguyễn Thanh Tùng – Tổng giám đốc <a href="https://vars.vn/chu-tich-vietcombank-lam-pho-thong-doc">Vietcombank</a> cho biết triển vọng kinh tế thế giới 2024 được dự báo "hạ cánh mềm" bởi các rủi ro giảm tốc vẫn lấn át động lực tăng trưởng.

Doanh nghiệp còn quan ngại mở rộng sản xuất kinh doanh do rủi ro lãi suất còn hiện hữu và căng thẳng địa chính tiếp tục xói mòn thương mại quốc tế. Hàng rào bảo hộ hạn chế xuất nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu cũng làm méo mó thương mại quốc tế.

Dự báo của các tổ chức thế giới về tăng trưởng kinh tế của các nước lớn đều giảm tốc so với 2023. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế thế giới nửa sau năm 2024 sẽ lạc quan hơn do nhu cầu tiêu dùng, đầu tư, việc làm kỳ vọng tăng trưởng sẽ là động lực kéo tăng trưởng kinh tế thế giới tốt hơn.

Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2024 sẽ lạc quan hơn triển vọng kinh tế thế giới nhờ nỗ lực điều hành kịp thời của Chính phủ tiếp tục phát huy tác dụng. Tăng trưởng kinh tế đặt mục tiêu ở mức 6% - 6,5% có thể thực hiện được nhờ các trụ đầu tư công, khu vực FDI, các dự án trọng điểm quốc gia, và sức mua tăng trong năm 2024.

Kim ngạch xuất nhập khẩu kỳ vọng tăng trưởng trở lại nhờ các khu vực FDI, nông nghiệp, … Sản xuất công nghiệp phục hồi từ việc đẩy mạnh triển khai các dự án lớn trọng điểm quốc gia, phục hồi của khu vực FDI, …

Trong khi thế giới mới đi vào pha kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ, NHNN tiếp tục duy trì chính sách lãi suất ở mức thấp nhằm hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh. Chính sách tỷ giá được điều chỉnh linh hoạt thích ứng nhằm đảm bảo ổn định lạm phát theo mục tiêu. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 2024 ở mức 15% sẽ tạo điều kiện để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Vietcombank

Vietcombank lập kỷ lục lợi nhuận hơn 41.000 tỷ đồng

<strong>Trong khi lợi nhuận các ngân hàng có thể cải thiện, báo cáo phân tích của MBS cho rằng, rủi ro suy giảm chất lượng tài sản vẫn còn lớn trong năm 2024.</strong>

Trong báo cáo về ngành ngân hàng mới đây, công ty chứng khoán MBS nhận định, khó khăn của toàn ngành ngân hàng vẫn chưa hoàn toàn đi qua. Năm 2023, ngành ngân hàng chứng kiến tăng trưởng tín dụng thấp đi cùng tỷ suất lợi lãi thuần (NIM) suy giảm.

Nhóm phân tích dự báo tăng trưởng tín dụng toàn ngành chỉ đạt 10,5% trong năm 2023, cách khá xa so với mục tiêu 14-15% trong năm 2023 của Chính phủ.

Tốc độ tăng trưởng chậm do tổng cầu thế giới suy yếu và thị trường bất động sản trầm lắng trong 9 tháng đầu năm. Số lượng giao dịch và số lượng dự án hoàn thành xây dựng lần lược giảm 31% và 33% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận toàn ngành kém khả quan khi luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, tổng lãi ròng của các ngân hàng niêm yết giảm 2,5% so với cùng kỳ. Chỉ có nhóm bốn ngân hàng lớn nhất là Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV ghi nhận kết quả khả quan hơn với mức tăng trưởng 14,2% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận nhóm các ngân hàng tư nhân giảm gần 10%.

Nhóm phân tích nhận định, lợi nhuận suy giảm chủ yếu do tín dụng toàn ngành suy yếu. NIM toàn ngành giảm 86,5 điểm cơ bản so với cùng kỳ trong khi chi phí hoạt động và chi phí trích lập dự phòng tăng lần lượt 7,7% và 5,4%.

Mặc dù vậy, kết quả kinh doanh kém khả quan trong năm 2023 đã tạo ra nền so sánh thấp cho tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2024.

MBS kỳ vọng, năm 2024, tăng trưởng tín dụng sẽ đạt 13-14% với kịch bản tăng trưởng GDP cả năm đạt 5,9%, do nền kinh tế Việt Nam đang cho thấy tín hiệu khởi sắc.

GDP đang thể hiện xu hướng tích cực, kết hợp với Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy tín dụng cho thị trường bất động sản như Nghị định 08/2023/NĐ-CP, 10/2023/NĐ-CP với mục tiêu tháo gỡ vướng mắc pháp lý các dự án bất động sản và phát triển nhà ở xã hội; lãi suất cho vay giảm mạnh kích thích nhu cầu tín dụng.

MBS cũng kỳ vọng NIM sẽ được cải thiện từ quý IV/2023 và tăng nhẹ trong năm tới trong bối cảnh lãi suất huy động toàn ngành đang thấp hơn mức đáy trong giai đoạn dịch Covid-19. Như vậy, với môi trường lãi suất thấp được duy trì trong ít nhất 6-9 tháng tới, lợi nhuận của hầu hết các ngân hàng được kỳ vọng khả quan.

Trong khi lợi nhuận cải thiện, MBS cho rằng, rủi ro suy giảm chất lượng tài sản vẫn lớn trong năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành tại quý 3/2023 đạt 2,2%, tăng 64 điểm cơ bản so với 2022, và là mức cao nhất kể từ năm 2015.

Hầu như tất cả các ngân hàng đều tiếp tục ghi nhận tỷ lệ nợ xấu gia tăng trong quý 3/2023 so với đầu năm và các quý liền trước. Tuy vậy, Thông tư 02/TT-NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giãn nợ đã giúp tỷ lệ nợ xấu giảm tốc.

Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành tăng mạnh từ 1,4% cuối năm 2022 lên 2,1% cuối quý II/2023 nhưng chỉ tăng 10 điểm cơ bản trong quý III. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm hơn 21% trong 6 tháng 2023 nhưng chỉ giảm 5,8% trong quý 3/2023.

<div class="caption-img" id="attachment_19739" align="aligncenter" width="680"><img class="wp-image-19739 size-full" src="https://static.vars.vn/news/s1/media/2023/12/mbsreport23456789.jpg" alt="" width="680" height="394" /> Nguồn: BCTC các ngân hàng, MBS Research</div>
<p data-type="insertphoto"></p>
Do đó, MBS kỳ vọng nợ xấu toàn ngành sẽ tăng nhẹ 10-20 điểm cơ bản và đạt đỉnh trong quý 4/2023. Ngoài ra, việc sử dụng một lượng lớn trích lập dự phòng trong 9 tháng năm 2023 để xử lý nợ xấu cũng góp phần giúp tỷ lệ nợ xấu các ngân hàng suy giảm.

Mặc dù vậy, áp lực trích lập dự phòng được dự báo vẫn sẽ đáng kể trong năm 2024. Nguyên nhân đến từ việc dự địa trích lập của các ngân hàng sẽ không còn nhiều khi kết quả kinh doanh cả năm 2023 được dự báo sẽ kém khả quan. Khi hiệu lực của Thông tư 02/TT-NHNN hết hạn vào 30/6/2024, áp lực trích lập cho các khoản nợ tái cơ cấu hoặc các khoản nợ xấu không được tái cơ cấu sẽ gia tăng.

Áp lực này cũng sẽ có sự phân hoá rõ nét giữa các <a href="https://vars.vn/ngan-hang-khong-ha-chuan-tin-dung-nhung-phai-xu-ly-linh-hoat">ngân hàng</a>. Những ngân hàng đã gia tăng trích lập lớn trong năm 2023 và đưa chất lượng tài sản về mức thấp có thể sẽ có nhiều dư địa để xử lý hơn, và do đó sẽ có được lợi thế tăng trưởng lợi nhuận cao hơn.

ngân hàng

Ngân hàng vẫn lo giảm chất lượng tài sản

<strong>Dù lợi nhuận ngành ngân hàng vẫn đang suy giảm từ đỉnh năm 2022, song tín hiệu phục hồi đang dần rõ nét khi biên lãi thuần và tín dụng được cải thiện.</strong>

Báo cáo ngành <a href="https://varsland.vn/tin-tuc/horea-ngan-hang-duoc-bat-den-xanh-kinh-doanh-bat-dong-san/">ngân hàng</a> của Công ty Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam (VIS Ratings) ghi nhận tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROAA) ngành ngân hàng trong 9 tháng 2023 giảm xuống 1,5%, thấp hơn so với mức đỉnh 5 năm là 1,7% thời điểm năm 2022.

Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do tăng trưởng tín dụng suy yếu và chi phí huy động tăng mạnh sau các đợt tăng lãi suất liên tiếp từ cuối năm ngoái.

Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành tăng lên 2,2% từ mức 1,6% thời điểm cuối năm 2022, chủ yếu đến từ các khoản cho vay khách hàng cá nhân cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm xuống 93% từ mức 123% của năm 2022, trong khi an toàn vốn của ngành ngân hàng vẫn ở mức thấp.

Báo cáo của VIS Ratings nhận định rủi ro suy giảm chất lượng tài sản đã lan truyền từ các doanh nghiệp bất động sản sang tập khách hàng cá nhân và SME.

Các ngân hàng tập trung vào bán lẻ và SME ghi nhận nợ xấu tăng mạnh từ cho vay mua nhà và vay mua ô tô cũng như từ các khoản cho vay chủ đầu tư bất động sản và công ty xây dựng.

Các ngân hàng hoạt động mạnh trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng ghi nhận tỷ lệ nợ quá hạn gia tăng đáng kể so với mức trung bình ngành, do nền kinh tế tăng trưởng chậm lại ảnh hưởng tới thu nhập và khả năng trả nợ của nhóm khách hàng có rủi ro cao này.

Ở chiều ngược lại, chất lượng tài sản của các ngân hàng quốc doanh vẫn ổn định. ACB là trường hợp cá biệt trong nhóm ngân hàng tư nhân khi cho thấy sự ổn định cao về chất lượng tài sản nhờ chính sách cho vay thận trọng.

Chi phí huy động và chi phí tín dụng ở mức cao cũng như lợi suất tài sản thấp hơn khiến lợi nhuận trên tổng tài sản của các ngân hàng tập trung cho vay bán lẻ và SME suy giảm. VPBank và Techcombank có mức giảm mạnh nhất do lợi suất cho vay thấp hơn trong khi chi phí huy động tăng mạnh.

Lợi nhuận của ABBank, TPBank và Eximbank cũng suy giảm do tăng trưởng tín dụng chậm và chi phí tín dụng tăng cao đến từ danh mục cho vay bán lẻ và SME.

Ở chiều ngược lại, Sacombank có sự cải thiện mạnh nhờ NIM hồi phục sau khi hoàn thành xử lý một phần tài sản tồn đọng. Các ngân hàng khác được hưởng lợi nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh (MB, MSB) hoặc nhờ sự phục hồi của thu nhập từ mua bán chứng khoán đầu tư (ACB, OCB) cũng cải thiện.

Một vấn đề nữa là khi chất lượng tài sản có dấu hiệu suy yếu, bộ đệm rủi ro sụt giảm, đặc biệt là tại các ngân hàng tư nhân quy mô nhỏ. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của các ngân hàng tư nhân trung bình giảm xuống 55% từ mức 79% trong 9 tháng 2023, thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành là 93%. Quy mô vốn của các ngân hàng tư nhân nhỏ cũng tiếp tục ở mức yếu do khả năng tạo vốn nội bộ thấp.

<div class="caption-img" id="attachment_18751" align="aligncenter" width="1055"><img class="wp-image-18751 " src="https://static.vars.vn/news/s1/media/2023/11/z4885853806303_ae0ccd4655e291f52254d9d38c9a578b-1.jpg" alt="" width="1055" height="690" /> Đa số các ngân hàng sẽ khó hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023. Nguồn: VIS Ratings</div>

&nbsp;

“Chúng tôi cho rằng 17 trong số 27 ngân hàng trong báo cáo này sẽ gặp khó khăn trong việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023”, nhóm phân tích VIS Ratings đánh giá.

Cụ thể, một số ngân hàng tư nhân sẽ khó có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận vượt trội như kế hoạch đã đề ra, chủ yếu do tăng trưởng tín dụng thấp.

Các ngân hàng tư nhân quy mô vừa và lớn cũng sẽ gặp nhiều khó khăn dưới tác động của chi phí tín dụng tăng cao vì các ngân hàng này có dấu hiệu suy giảm chất lượng tài sản đáng kể hơn.

Dù ghi nhận suy giảm, báo cáo phân tích đánh giá tín hiệu phục hồi đang dần rõ nét hơn. VIS Ratings kỳ vọng biên lãi thuần (NIM) của ngành ngân hàng sẽ cải thiện từ quý 4/2023 do lãi suất tiền gửi sẽ điều chỉnh về vùng lãi suất thấp nhanh hơn so với lãi suất các khoản cho vay.

Đồng thời nhu cầu tín dụng cũng sẽ dần hồi phục và thúc đẩy lợi nhuận của các ngân hàng.

Khi các khoản tiền gửi có lãi suất cao huy động trong quý 4/2022 dần đáo hạn, lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng sẽ giảm đáng kể; trong quý 3/2023, lãi suất tiền gửi 12 tháng của nhóm ngân hàng quốc doanh và ngân hàng tư nhân đã lần lượt giảm về mức 5,45% và 5,7%. Ngoài ra, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bắt đầu phục hồi do môi trường lãi suất thấp.

Do đó, VIS Ratings kỳ vọng chi phí vốn của các ngân hàng sẽ điều chỉnh giảm đáng kể về mức thấp hơn. Thêm vào đó, nhu cầu tín dụng tăng trong bối cảnh nền kinh tế hồi phục sẽ góp phần làm tăng lợi suất cho vay.

phục hồi

Lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ phục hồi từ năm sau

<div class="news-detail-header">
<div class="news-detail-header-wrapper">
<p class="sapo"><strong>Đóng góp lớn vào kết quả tăng trưởng tín dụng vượt bậc này là phân khúc khách hàng doanh nghiệp, khi tổng dư nợ đạt 31.742 tỷ đồng, tăng gần 23% so với cuối năm 2022.</strong></p>

</div>
</div>

<div class="caption-img" id="attachment_17961" align="aligncenter" width="788"><img class="wp-image-17961 size-full" src="https://static.vars.vn/news/s1/media/2023/10/ncb253465687o.jpg" alt="" width="788" height="477" /> NCB đẩy mạnh phát triển ngân hàng số NCB iziBankbiz</div>
<p class="avatar-sapo"></p>

<div class="news-detail-body">
<div class="news-detail-body-wrapper">

Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2023 với nhiều kết quả khả quan. Trong đó, nổi bật nhất là hoạt động huy động vốn và cho vay khách hàng đạt kết quả tăng trưởng vượt trội, trong bối cảnh lãi suất được điều chỉnh giảm trên toàn hệ thống.

Cụ thể, tính đến 30/09/2023, tổng huy động vốn từ tiền gửi khách hàng tại NCB đạt hơn 75.361 tỷ đồng, tăng gần 5.000 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý II và tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với cuối năm 2022.

Đáng chú ý, tiền gửi có kỳ hạn tiếp tục duy trì xu hướng tăng, đạt 70.580 tỷ đồng đến 30/9/2023, tăng lần lượt 5.329 tỷ đồng (8,2%) và 5.846 tỷ đồng (9,02%) so với cuối quý II/2023 và 31/12/2022.

Trong đó, riêng huy động tiền gửi từ phân khúc khách hàng cá nhân đạt 68.605 tỷ đồng, tăng mạnh 6.683 tỷ đồng (10,8%) so với cuối 2022 và tăng 5.271 tỷ đồng (8,3%) so với cuối quý II. Những kết quả này cho thấy niềm tin ngày càng cao của khách hàng, đặc biệt là các khách hàng cá nhân, vào hoạt động ổn định, minh bạch và phát triển của NCB.

Dư nợ tín dụng cũng tăng mạnh so với cuối quý trước khi tổng cho vay khách hàng đến 30/09/2023 đạt hơn 51.112 tỷ đồng, tăng hơn 3.390 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022, tương đương tỷ lệ tăng trưởng tín dụng đạt 7,1%.

Đóng góp lớn vào kết quả tăng trưởng tín dụng vượt bậc này là phân khúc khách hàng doanh nghiệp, khi tổng dư nợ của phân khúc này đến 30/9 đạt 31.742 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cuối quý II/2023 và tăng gần 23% so với cuối năm 2022.

Kết quả này có được do Ngân hàng đã quyết liệt triển khai tái cấu trúc lại toàn bộ danh mục khách hàng, cải tiến toàn diện sản phẩm và quy trình, lựa chọn và tiếp cận với các khách hàng chất lượng tốt.

Đồng thời, ngân hàng cũng triển khai các hoạt động để tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, xử lý nợ xấu.

Bên cạnh quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ bằng các hoạt động kinh doanh và đầu tư mới, NCB cũng quyết liệt nhận định các hạn chế để tập trung nguồn lực giải quyết, quyết tâm sớm trở thành một ngân hàng lành mạnh và hiệu quả.

Những con số tăng trưởng tích cực trên cũng là minh chứng cho thấy NCB ngày càng được cộng đồng doanh nghiệp tín nhiệm, đặt niềm tin và lựa chọn để đồng hành trên chặng đường phát triển kinh doanh.

Được biết, thời gian qua NCB đẩy mạnh phát triển ngân hàng số NCB iziBankbiz dành cho khách hàng doanh nghiệp với 2 phiên bản Internet Banking trên trình duyệt internet và ứng dụng iziMobiz trên điện thoại di động, với nhiều tính năng ưu việt và ưu đãi hấp dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp quản trị tài chính tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

NCB cũng liên tục nâng cấp ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile cho khách hàng cá nhân trở thành một “ngân hàng số bỏ túi” an toàn, mượt mà, đáp ứng mọi nhu cầu người dùng, song song với vận hành hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) T24 phiên bản R21 mới có tính mở rộng cao, dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác và thuận tiện trong việc nâng cấp chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho khách hàng.

Quý III vừa qua, NCB ghi nhận sự tăng trưởng trở lại của chỉ tiêu tổng tài sản, với mức tăng 2% so với thời điểm đầu năm, đạt 91.600 tỷ đồng tại 30/09/2023.

Lũy kế 9 tháng đầu 2023, tổng thu nhập hoạt động thuần hợp nhất đạt hơn 729 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư tiếp tục là điểm sáng của NCB trong 9 tháng qua. Lợi nhuận từ kinh doanh ngoại hối 9 tháng đạt hơn 167 tỷ đồng, tăng trưởng vượt trội so với mức lãi 8,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng đạt kết quả tích cực, với mức lợi nhuận 101,2 tỷ đồng riêng trong quý III/2023, tăng vượt trội so với 2 quý trước đó và so với cùng kỳ 2022. Luỹ kế 9 tháng, NCB ghi nhận 151,7 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư này.

Các tỷ lệ an toàn hoạt động của NCB tiếp tục duy trì và đảm bảo giới hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tính đến ngày 30/09/2023, tỷ lệ dự trữ thanh khoản duy trì ở mức 15,10%, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đạt 21,9%, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước. Kết quả này cho thấy Ngân hàng đang duy trì một “bộ đệm thanh khoản” có khả năng chống chịu tốt trước những biến động trên thị trường.

Theo đại diện NCB, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, những kết quả tích cực kể trên đã cho thấy sự đoàn kết và nỗ lực vượt bậc của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên NCB.

Ngân hàng đã liên tục đổi mới, sáng tạo trong việc phát triển và ra mắt các sản phẩm, dịch vụ mới, hợp tác với các đối tác lớn hàng đầu trong nước và quốc tế để mang tới cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ “đo ni đóng giày” với nhu cầu của khách hàng.

Việc hợp tác với đơn vị tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới thời gian qua để xây dựng chiến lược mới cho NCB cũng cho thấy quyết tâm của <a href="https://vars.vn/nganh-ngan-hang-se-phuc-hoi-manh-me-tu-giua-nam-sau">ngân hàng</a> này trong việc chuyển đổi mạnh mẽ, là nền tảng tốt để NCB phát triển tích cực và mang tới ngày càng nhiều giá trị cho khách hàng, nhà đầu tư trong thời gian tới.

Trong những tháng cuối năm 2023, NCB cho biết sẽ đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số toàn diện, bắt đầu từ xây dựng nền tảng dữ liệu, nền tảng hạ tầng công nghệ để ra mắt các sản phẩm số toàn diện, gia tăng trải nghiệm khách hàng.

</div>
</div>

tăng trưởng tín dụng

NCB tăng trưởng tín dụng hơn 7% từ đầu năm

Đông Bắc

Huyện Thuỷ Nguyên

Hiển thị

Le Văn Tho

Mua bán

Tin Thường

Thành phố Hải Phòng

Đang hiển thị

<mark style="background-color: transparent; font-weight: 400; ">Liền kề lô góc 🏢 154 M TTS 13ty484 Đảo Vua Vũ Yên HP</mark>

Liền kề lô góc 🏢 154 M TTS 13ty484 Đảo Vua Vũ Yên HP

Chưa giao dịch

Biệt thự nghỉ dưỡng

Xã Dương Quan

Tây Nam

Huyện Hoài Đức

Hoàng Trung Hiếu

Thành phố Hà Nội

<mark style="background-color: transparent; font-weight: 400; ">Bán Nhà trong hẻm 35.6m²</mark>

Bán Nhà trong hẻm 35.6m²

Nhà trong hẻm

Xã Vân Canh

Đông Nam

<mark style="background-color: transparent; font-weight: 400; ">Cần bán Nhà trong hẻm 30.3m²</mark>

Cần bán Nhà trong hẻm 30.3m²

Quận 4

Dương Thị Hoàng Oanh

Thành phố Hồ Chí Minh

<mark style="background-color: transparent; font-weight: 400; ">75m2 mặt tiên 2 🏬 sông, tâm của tt tài chính, dt lớn, sổ hồng, lh: 09382*****</mark>

75m2 mặt tiên 2 🏬 sông, tâm của tt tài chính, dt lớn, sổ hồng, lh: 09382*****

Căn hộ chung cư

Phường 18

Thành phố Dĩ An

Quyết Nguyễn

Tỉnh Bình Dương

<mark style="background-color: transparent; font-weight: 400; ">Chính chủ cần bán nhanh lô đất mặt tiền 🏤 kd sầm uất nhất</mark>

Chính chủ cần bán nhanh lô đất mặt tiền 🏤 kd sầm uất nhất

Đất nền riêng lẻ

Phường Đông Hòa

VARs News - Trang tin tức Bất động sản - Loi nhuan ngan hang

Chuyên trang Tin Tức